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市場觀察

摩根士丹利：下調(diào)寧德時代評級至低配，下調(diào)目標(biāo)價至180元

佚名2023-06-07
6月7日消息，摩根士丹利稱，看到電池材料公司的利潤率逆風(fēng)大部分已被股價反應(yīng)，但寧德時代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風(fēng)險在增加，將公司評級從...

6月7日消息，摩根士丹利稱，看到電池材料公司的利潤率逆風(fēng)大部分已被股價反應(yīng)，但寧德時代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風(fēng)險在增加，將公司評級從同等權(quán)重下調(diào)至低配。分析師Jack Lu等在報告中指出，預(yù)計短期電池產(chǎn)能依然過剩，使得價格戰(zhàn)不可避免，今年下半年二線電池制造商可能會采用更加激進(jìn)的價格戰(zhàn)略以獲得市場份額，將寧德時代目標(biāo)價下調(diào)約16%至180元。

此外，摩根士丹利下調(diào)電池材料企業(yè)天奈科技評級至同等權(quán)重，但將德方納米、容百科技、恩捷股份、新宙邦等評級從低配上調(diào)至同等權(quán)重。

在業(yè)內(nèi)人士看來，此次摩根士丹利下調(diào)寧德時代的評級，或與之前特斯拉Model 3在美國享受到《通貨膨脹法案》規(guī)定的消費(fèi)者購車獲得7500美元每輛的補(bǔ)貼消息有關(guān)。
而根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)SNE Research6月5日的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1—4月，寧德時代全球電池裝車數(shù)量為65.6GWh，同比增長55.6%，市占率為35.9%，繼續(xù)位列全球第一，成為全球唯一一家市場份額超過30%的電池廠商。
此外還值得注意的是，盡管此次摩根士丹利下調(diào)了寧德時代的評級，但仍然有機(jī)構(gòu)對寧德時代今年和明年的基本面表現(xiàn)表示看好。今年3月，寧德時代公布2022年年報后，花旗銀行上調(diào)對公司的盈利預(yù)測，花旗稱，寧德時代公布的業(yè)績和此前預(yù)告一致，看好寧德時代作為電池行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的強(qiáng)大定價能力和海外客戶渠道，上調(diào)對公司的盈利預(yù)測，維持其為行業(yè)首選。
分析師Jack Shang等在報告中指出，分別上調(diào)公司今明兩年的盈利預(yù)測4%和2%，為390億元和490億元；預(yù)計今年電池銷量可能會達(dá)到402Gwh，同比增長39%。