5月14日，美國(guó)宣布將對(duì)14類商品加征301關(guān)稅，我國(guó)“外貿(mào)新三樣”的電動(dòng)汽車、鋰電池和太陽(yáng)能電池均在加征關(guān)稅清單之列。為進(jìn)一步分析美國(guó)新301關(guān)稅對(duì)深圳鋰電產(chǎn)業(yè)的影響，我們整理分析了43家深圳鋰電上市公司2023年出口情況。

01、43家鋰電上市公司出口增收超四成，歐、美、南非位列出口前三

作為中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的重要基地，深圳鋰電池出口在我國(guó)乃至全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，并呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)能。據(jù)深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，深圳鋰電池出口額為660.1億元，同比增長(zhǎng)16.6%，鋰電池出口增速較深圳出口整體增速快4.1個(gè)百分點(diǎn)。

出口區(qū)域方面，2023年，深圳市鋰電池出口前三大市場(chǎng)為歐盟、美國(guó)和南非，分別出口214.2億元、122.3億元、52.6億元，增長(zhǎng)2%、19.4%、346%，合計(jì)占58.9%。

鋰電上市公司方面，據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年深圳市主營(yíng)鋰電業(yè)務(wù)的公司（鋰電營(yíng)收占比15%以上）多達(dá)51家，其中43家企業(yè)鋰電產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)元以上出口。

整體來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下跌的背景下，43家深圳鋰電公司海外營(yíng)收合計(jì)為2641.88億元，同比增長(zhǎng)40.45%；海外業(yè)務(wù)占比上，據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年，43家深圳鋰電企業(yè)整體海外營(yíng)收占比為28.74%，較去年的24.67%提升4.07個(gè)百分點(diǎn)。

02、鋰電池環(huán)節(jié)海外營(yíng)收體量最大，3家鋰電池公司包攬營(yíng)收前三

從海外營(yíng)收體量來(lái)看，中游鋰電池類公司整體海外營(yíng)收體量最大，7家深圳鋰電池公司海外營(yíng)收合計(jì)為2019.29億元，同比增長(zhǎng)47.52%，占整體營(yíng)收比例為76.43%；從公司層面看，前10名海外收入體量的大的企業(yè)2023年海外收入合計(jì)為1684.76億元，占比高達(dá)88%。其中，比亞迪、欣旺達(dá)、德賽電池3家企業(yè)海外營(yíng)收突破百億元，比亞迪更是以1602.22億元的海外收入遙遙領(lǐng)先居于榜首，另外，海外營(yíng)收介于10億元到百億元（不含）的企業(yè)有18家、介于1億元到10億元（不含）的有15家。

03、鋰電池及其設(shè)備環(huán)節(jié)營(yíng)收增長(zhǎng)超40% ，8家公司獲翻倍以上增長(zhǎng)

從海外營(yíng)收增速看，設(shè)備、電池、充電及儲(chǔ)能應(yīng)用、輔材、材料、增速分別為180.97%、47.52%、29.99%、9.19%和4.01%；從公司層面看，前18名企業(yè)2023年海外收入全部實(shí)現(xiàn)20%以上速度增長(zhǎng)，其中海外收入同比實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)的八家企業(yè)依次為：欣銳科技（增長(zhǎng)10.7倍）、信宇人（增長(zhǎng)6倍）、贏合科技（增長(zhǎng)562.21%）、科陸電子（增長(zhǎng)268.91%）、威邁斯（增長(zhǎng)191.7%）、盛新鋰能（增長(zhǎng)170.48%）、豪鵬科技（增長(zhǎng)162.74%）、科達(dá)利（增長(zhǎng)101.51%）。

04、電池、電池材料和充電及儲(chǔ)能應(yīng)用環(huán)節(jié)海外占比相對(duì)領(lǐng)先

從海外業(yè)務(wù)占比看，2023年深圳電池、電池材料和充電及儲(chǔ)能應(yīng)用環(huán)節(jié)海外占比相對(duì)領(lǐng)先，其中，電池環(huán)節(jié)整體海外營(yíng)收占比為29.64%，系產(chǎn)業(yè)鏈出口比例最高的環(huán)節(jié)，其次是材料和充電及儲(chǔ)能應(yīng)用環(huán)節(jié)，海外營(yíng)收占比分別為29.21%和 29.56%，三者分別較去年提升2.89、2.84和4.33個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，設(shè)備海外營(yíng)收占比由2022年的8.5%和提升至21.18%；

從公司層面看，道通科技海外營(yíng)收占比最高，高達(dá)97.69%，緊隨其后的為華寶新能、雄韜股份、譽(yù)辰智能、德賽電池、豪鵬科技，上述五家公司海外營(yíng)收占比均高于60%以上，分別為91.23%、74.39%、67.22%、66.62%和60.41%。

05、新301關(guān)稅對(duì)電動(dòng)汽車影響較小，鋰電池影響有待觀察

此次新301關(guān)稅新政中，電動(dòng)汽車備受關(guān)注，在此次提出征收100%關(guān)稅前，中國(guó)的電動(dòng)汽車出口到美國(guó)就需要繳納27.5%的關(guān)稅，這對(duì)于毛利率普遍在15%左右的電動(dòng)汽車而言，意味著已經(jīng)失去了絕大部分競(jìng)爭(zhēng)力。2023年，中國(guó)出口汽車共計(jì)491萬(wàn)輛，其中出口美國(guó)的汽車只有7.48萬(wàn)輛，僅占比2%，電動(dòng)汽車的占比則更少。2023年我國(guó)出口美國(guó)的電動(dòng)車金額僅780萬(wàn)美元，市場(chǎng)普遍認(rèn)為電動(dòng)汽車行業(yè)短期受美國(guó)加稅影響微乎其微。鋰電池方面，2020-2024年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地，2023年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%，此次新301關(guān)稅對(duì)鋰電池的影響或需要重新評(píng)估。

06、寧德時(shí)代等6家龍頭企業(yè)布局美國(guó)工廠

當(dāng)前鋰電池企業(yè)正在積極踐行全球化戰(zhàn)略，據(jù)協(xié)會(huì)觀察發(fā)現(xiàn)，目前寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、新宙邦、天賜材料、恩捷股份等6家企業(yè)已規(guī)劃在美國(guó)設(shè)立電池或電池材料工廠，上述10家工廠目前大多尚處于規(guī)劃之中。其中，深圳企業(yè)新宙邦于2023年6月15日公告，計(jì)劃總投資不超過(guò)1.2億美元（約8.55億元），擬在美國(guó)投建電池化學(xué)品生產(chǎn)基地，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期投資不超過(guò)7500萬(wàn)美元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為鋰離子電池電解液等電池化學(xué)品，建設(shè)周期為3年。新宙邦表示，這是公司鞏固及拓展美國(guó)市場(chǎng)的有效手段。