深圳市電池行業(yè)協(xié)會根據(jù)《深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心（深圳市世貿(mào)組織事務(wù)中心）貿(mào)易相關(guān)措施與法律服務(wù)周報》和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)素材匯總整理出《電池行業(yè)貿(mào)易及法律服務(wù)簡訊》，簡訊包含知識產(chǎn)權(quán)信息、進(jìn)出口貿(mào)易政策及合規(guī)信息及技術(shù)性貿(mào)易措施通報信息，以下是2024年5月上半月訊重點資訊。

本期要點

【知識產(chǎn)權(quán)】

好電科技成功應(yīng)訴日本瑞翁，無效涉訴專利

【進(jìn)出口貿(mào)易政策及合規(guī)信息】

【國際】

海外經(jīng)營常見的10大法律風(fēng)險及避坑指南

2024年全球供應(yīng)鏈風(fēng)險因素與擴(kuò)展趨勢

【美國】

美國對14類商品加征301關(guān)稅，電動汽車加征至100%！中方回應(yīng)！

美國計劃恢復(fù)對雙面太陽能電池板征收關(guān)稅

最新《美國對華出口報告》：對華出口同比下降4.3%

警惕美國貿(mào)易救濟(jì)規(guī)則變化及影響

美國商務(wù)部將37 個中國實體加入“實體清單”

美國放寬電動車稅收抵免限制

【歐盟】

歐洲專利局推出多項創(chuàng)新舉措

歐盟將全面禁止"強迫勞動產(chǎn)品"進(jìn)入歐盟市場

歐盟正式批準(zhǔn)《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》

歐盟新電池法碳足跡核算細(xì)則草案的解讀及影響

【其他】

日本經(jīng)產(chǎn)相稱日美菲將攜手強化重要礦物供應(yīng)鏈

日本與歐洲擬建立電池材料信息共享平臺，以對抗中國領(lǐng)導(dǎo)地位

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布：半導(dǎo)體和量子相關(guān)的4個技術(shù)品類將被納入出口管制范圍

韓國商會同中國國經(jīng)中心共商經(jīng)濟(jì)合作

英國暫停對超百種商品征收進(jìn)口稅

烏克蘭放寬外匯管制支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

卡塔爾宣布啟動國家可再生能源戰(zhàn)略

【技術(shù)性貿(mào)易措施通報信息】

歐盟發(fā)布兩項新電池法細(xì)則

巴西通報1項二次鋰電池相關(guān)措施

01、知識產(chǎn)權(quán)

近期，我國鋰電池粘合劑龍頭企業(yè)——深圳好電科技有限公司收到國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的《無效宣告請求審查決定書》，認(rèn)定日本瑞翁株式會社擁有的201580066835.X號名稱為“非水系二次電池、正極、正極用組合物及它們的制造方法、以及正極用粘結(jié)劑組合物”發(fā)明專利，全部無效。

02、進(jìn)出口貿(mào)易政策及合規(guī)信息

【國際】

海外經(jīng)營常見的10大法律風(fēng)險及避坑指南

2024年全球供應(yīng)鏈風(fēng)險因素與擴(kuò)展趨勢

近年來，受地緣政治、中美之間戰(zhàn)略競爭驅(qū)動，主要經(jīng)濟(jì)體的供應(yīng)鏈政策轉(zhuǎn)向國家安全優(yōu)先，成本、效率等方面的經(jīng)濟(jì)因素被弱化，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)收縮、調(diào)整和重構(gòu)的新格局。但作為全球經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動因素，供應(yīng)鏈仍在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)張，特別是在東南亞和其他新興市場，牛津研究院、標(biāo)準(zhǔn)普爾等研究機(jī)構(gòu)近期發(fā)布的報告都得出這樣的結(jié)論。本文結(jié)合上述研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的報告，對2024年的全球供應(yīng)鏈風(fēng)險及其當(dāng)前走勢進(jìn)行了闡述。

1.2024年全球供應(yīng)鏈風(fēng)險因素

2024年是全球選舉年，主要經(jīng)濟(jì)體政策走向不確定性上升。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，將有76個國家（地區(qū)）舉行大選，覆蓋全球約41%的人口、42%的GDP。尤其是美國近年來通過各種舉措重塑全球供應(yīng)鏈；歐盟制定了諸多供應(yīng)鏈和環(huán)境政策，包括碳邊界調(diào)整機(jī)制、“零毀森林產(chǎn)品法案”、“企業(yè)可持續(xù)發(fā)展指令”和“擴(kuò)大的排放交易計劃”，歐洲議會選舉結(jié)果將對這些政策走向產(chǎn)生影響；南非、加納等非洲國家的選舉結(jié)果將會對全球的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈產(chǎn)生一定影響等等。

中美戰(zhàn)略競爭持續(xù)，地緣政治重新排序。依據(jù)各自的國家利益，其他國家將在中美兩個市場之間進(jìn)行對沖，從而影響國家之間及其在多諸邊關(guān)系中的重新排序。未來，各國將在目標(biāo)一致的領(lǐng)域進(jìn)行合作，但存在競爭的領(lǐng)域?qū)黾?。作為中美歐外交、安全和經(jīng)濟(jì)合作的重點，亞太地區(qū)的影響力將在未來的地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)中日益增強。此外，俄烏沖突、巴以沖突走向也將對未來能源供應(yīng)鏈、運輸成本等造成影響。

供應(yīng)鏈與國家安全政策繼續(xù)交織在一起，新型供應(yīng)鏈監(jiān)管體系正在出現(xiàn)。供應(yīng)鏈與國家安全政策交織在一起將不可避免地導(dǎo)致保護(hù)主義、資源保護(hù)和投資激勵措施不斷抬頭，從而引發(fā)更激烈的競爭。除關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘、制裁措施外，以美國為代表的西方國家正在通過強化安全審查政策以強制企業(yè)監(jiān)管其供應(yīng)鏈體系，新型貿(mào)易保護(hù)正在出現(xiàn)。2024年3月，美國發(fā)布的旨在保護(hù)美國人敏感數(shù)據(jù)的新行政令將對未來的信息通信技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響；以存在潛在的國家安全風(fēng)險為由指示商務(wù)部調(diào)查來自包括中國在內(nèi)的受關(guān)注國家的聯(lián)網(wǎng)車輛（connectedvehicles）；根據(jù)《2021財年國防授權(quán)法》第1260H條的要求發(fā)布了更新版本的“直接或間接在美運營的中國軍事名單”等等。歐盟在這方面也緊跟美國步伐，甚至創(chuàng)造出新的監(jiān)管工具：2024年2月，歐盟委員會基于《外國補貼條例》對中車集團(tuán)發(fā)起補貼調(diào)查，這迫使中車集團(tuán)最終退出保加利亞交通和通訊部組織的公開采購招標(biāo)；對此，歐盟中國商會稱，歐盟已將《外國補貼條例》作為威懾外國企業(yè)、排除企業(yè)參與市場競爭的新工具。

關(guān)鍵技術(shù)、原材料、產(chǎn)業(yè)鏈成為各國競爭和關(guān)注的焦點，引發(fā)新的沖突和競爭。供應(yīng)鏈政策以直接和間接的方式實現(xiàn)國家安全優(yōu)先事項。其中，直接舉措集中在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，特別是半導(dǎo)體領(lǐng)域，例如歐盟在其發(fā)布的經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略中就提出（所謂）“降低經(jīng)濟(jì)依賴或經(jīng)濟(jì)脅迫武器化”的風(fēng)險。間接舉措則是保護(hù)關(guān)鍵原材料的獲取、增強國內(nèi)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)制造能力，例如用于能源轉(zhuǎn)型的礦物和高科技零部件，這導(dǎo)致了出口限制、投資壁壘等舉措的頻頻出現(xiàn)，以及與資源獲取相關(guān)的協(xié)議的重新談判，各國都尋求從資源中獲得最大程度的特權(quán)。

勞動力短缺將繼續(xù)擾亂全球供應(yīng)鏈。一方面，為從供應(yīng)鏈變遷中獲益，主要經(jīng)濟(jì)體正在實施新的產(chǎn)業(yè)政策，例如交通電氣化，這導(dǎo)致勞動力成本的上升。另一方面，半導(dǎo)體等不斷增長的行業(yè)勞動力缺乏，因此需要對勞動力培訓(xùn)進(jìn)行持續(xù)投資。此外，標(biāo)普分析在報告中指出，2023年因薪酬、條款和條件談判失敗而引發(fā)的罷工將在2024年繼續(xù)構(gòu)成風(fēng)險。

受需求模式、地緣沖突和貿(mào)易緊張局勢等外部因素影響，全球物流系統(tǒng)正在發(fā)生變化。尤其是日益嚴(yán)格的航運排放法規(guī)。根據(jù)歐盟相關(guān)法規(guī)，自2024年1月1日起航運業(yè)將被納入歐盟碳排放交易體系（EUEmissionTradingSystem），這意味著經(jīng)營抵達(dá)/離開歐盟航線以及歐盟區(qū)域內(nèi)航線的航運公司需要就特定船舶排放的二氧化碳等溫室氣體購買并繳納碳配額。此外，極端氣候問題、地緣沖突、制裁帶來的貿(mào)易合規(guī)等因素都將成為全球貨物運輸系統(tǒng)面臨的風(fēng)險。

2.供應(yīng)鏈仍在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)張

盡管以美國為首的西方國家仍在持續(xù)通過國內(nèi)外政策重塑供應(yīng)鏈，但牛津研究院、標(biāo)準(zhǔn)普爾等研究機(jī)構(gòu)近期發(fā)布的報告都指出，供應(yīng)鏈仍在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)張，仍具有一定韌性。

盡管逆全球化和近岸外包熱議不斷，但未出現(xiàn)廣泛的近岸外包。牛津研究院發(fā)布報告指出，得出這一結(jié)論主要基于兩方面證據(jù)：

（1）全球中間產(chǎn)品貿(mào)易仍保持增長。2018—2022年，全球中間產(chǎn)品貿(mào)易平均年化增長率為6%。同時，全球中間產(chǎn)品貿(mào)易額占全球貨物貿(mào)易總額的一半，這一比例在過去十年中基本保持穩(wěn)定。

（2）近岸外包仍未能在全球范圍內(nèi)廣泛實現(xiàn)。大多數(shù)地區(qū)生產(chǎn)商的中間投入品仍然來自于本地區(qū)之外。2022年，除亞太地區(qū)外（自2018年的59.7%小幅上升至2022年的60.6%），其余地區(qū)的中間產(chǎn)品{即使排除初級產(chǎn)品（通常是未加工的資源性產(chǎn)品）}的采購量占比相比2018年有所下降。報告指出，目前，除極少數(shù)例外（如墨西哥承接美國近岸外包增加），“全球跨國公司已經(jīng)將其國際供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至與本土臨近的地方”的普遍假設(shè)仍不成立。報告認(rèn)為，全球未出現(xiàn)大規(guī)模近岸外包可能源于重新配置供應(yīng)鏈的“粘性”和“滯后”，這些因素增加了跨國公司更換供應(yīng)鏈的成本，從而使其繼續(xù)維持其現(xiàn)有采購策略。

亞洲供應(yīng)鏈多元化正在擴(kuò)大，中日韓主導(dǎo)地位有所下降。牛津研究院發(fā)布報告顯示，在出口方面，2018年，中國在亞洲地區(qū)中間產(chǎn)品出口中的份額最大，為35.5%，日本和韓國依次為12.2%和11.7%，三國合計59.4%，但2022年這一比重降至54.8%，下降了4.6個百分點。此外，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI）測算的亞洲地區(qū)中間產(chǎn)品貿(mào)易市場集中度顯示，亞洲中間產(chǎn)品貿(mào)易的多樣化很明顯。2018—2022年，亞太地區(qū)向全球中間產(chǎn)品出口的HHI由0.176降至0.170，僅向亞洲地區(qū)出口的HHI由0.115降至0.111，指數(shù)下降表明在過去五年中，亞洲中間產(chǎn)品出口在各國之間的分布更加均勻。其中，越南、印尼、中國臺灣地區(qū)、澳大利亞、印度、馬來西亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等7個經(jīng)濟(jì)體2018—2022年的中間產(chǎn)品出口額年均增長率均超過了該地區(qū)的平均年增長率（5.9%）。報告稱，這7個經(jīng)濟(jì)體都在以不同的方式應(yīng)對中美貿(mào)易脫鉤，但其核心都是以降低在中國供應(yīng)鏈中的份額為代價來進(jìn)入美國供應(yīng)鏈。

報告認(rèn)為，中間產(chǎn)品出口的多樣化也證實了最近亞洲外商直接投資的趨勢，即國際投資者越來越多地將除中國外的其他亞洲經(jīng)濟(jì)體作為綠地投資（外商直接投資的兩大類之一）的目的地。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）的數(shù)據(jù)，2010—2014年，中國占亞太地區(qū)綠地投資流入的27.7%，但到2022年，這一份額已降至4.9%，而同期熱點國家的份額從33.7%飆升至56.7%。其中，印度是主要受益者，其占亞太地區(qū)綠地投資流入的份額從2010-2014年的10.1%增加到2022年的21.1%。

貿(mào)易脫鉤在很大程度上仍表現(xiàn)在中美之間，中國自身國際供應(yīng)鏈的構(gòu)成正在發(fā)生變化。牛津研究院報告顯示，美國和日本已開始與中國脫鉤。2022年，中國在美國和日本中間產(chǎn)品進(jìn)口中的份額從2018年的18.5%和26.5%分別降至14.1%和24%；2023年上半年，中國在美國中間產(chǎn)品進(jìn)口額中的比例進(jìn)一步降至11.4%。但中國作為生產(chǎn)投入出口國，在除美日之外的其他國家中所占份額有所上升。2022年，中國在德國、巴西、澳大利亞的中間產(chǎn)品進(jìn)口額的份額從2018年的11.1%、22.2%和29.5%分別增至15.9%、26.4%和33.1%。此外，越南和馬來西亞作為中國中間產(chǎn)品出口目的地的份額漲幅最大。

從中國自身供應(yīng)鏈來看，牛津研究院發(fā)布報告認(rèn)為，韓國和日本在為中國生產(chǎn)提供國際投入方面的作用已經(jīng)縮小；2018—2022年，韓日在中國中間產(chǎn)品進(jìn)口額中的份額分別下降了2.8和2.1個百分點；美國所占份額也從2018年的8.4%降至2022年的7.5%，下降了0.9個百分點。此外，德國（-1.0%）、瑞士（-0.3%）、新加坡（-0.1%）、泰國（-0.2%）等國在中國中間產(chǎn)品進(jìn)口額中的份額也有所下降。越南、印度尼西亞和澳大利亞等國家在中國中間產(chǎn)品進(jìn)口額中的份額出現(xiàn)了增長。牛津研究院報告認(rèn)為，在當(dāng)前國際背景下，管理全球供應(yīng)鏈的“中國+1”戰(zhàn)略正在向“中國+1、2、3”戰(zhàn)略演變。

3.小結(jié)

由于經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、金融和技術(shù)環(huán)境的改變，全球經(jīng)貿(mào)正在變得日趨碎片化、島鏈化和保守化，各國供應(yīng)鏈決策者也越來越趨向于向“保安全”演變，利用原有的全球供應(yīng)鏈完成產(chǎn)品制造將不再是最優(yōu)選擇，未來，全球供應(yīng)鏈動蕩將成為新常態(tài)！

【美國】

美國對14類商品加征301關(guān)稅，電動汽車加征至100%。中方回應(yīng)。

警惕美國貿(mào)易救濟(jì)規(guī)則變化及影響

當(dāng)?shù)貢r間2023年5月9日，美國商務(wù)部發(fā)布了《通過管理反傾銷和反補貼稅法完善和加強貿(mào)易救濟(jì)執(zhí)行規(guī)定》（下稱“《規(guī)定》”），該規(guī)定擬通過修訂美國反傾銷（AD）和反補貼（CVD）法相關(guān)實體和程序問題，進(jìn)一步加強美商務(wù)部的執(zhí)法權(quán)力，其中針對“特殊市場情形”（ParticularMarketSituation,“PMS”）的相關(guān)問題進(jìn)行了補充規(guī)定，在《聯(lián)邦法規(guī)》新增第315.416條。經(jīng)公眾評議，美國商務(wù)部于2024年3月25日正式頒布該規(guī)定，生效時間為2024年4月24日。

2.修訂主要內(nèi)容

（1）增加外國政府不作為的補貼方式

除外國政府對本土企業(yè)的主動補貼外，《規(guī)定》為針對并解決外國政府在AD和CVD程序中的有利于外國生產(chǎn)商的不作為，將以下情況視為補貼方式：

①不收取或默許推遲支付費用、罰款或處罰的行為，客觀上使相關(guān)生產(chǎn)商獲得了額外的競爭優(yōu)勢；

②外國政府單獨劃分出非稅收相關(guān)收入可不予以支付的情形，從而降低外國生產(chǎn)商的合規(guī)成本；

③外國政府在人權(quán)、勞工權(quán)利、環(huán)境保護(hù)和知識產(chǎn)權(quán)不執(zhí)行或者不采取相應(yīng)保護(hù)措施的方式降低其所轄企業(yè)的生產(chǎn)成本和合規(guī)成本，從而導(dǎo)致成本和價格被不合理的壓低，創(chuàng)設(shè)了該國與嚴(yán)格提供上述權(quán)益保護(hù)的國家之間不公平的競爭環(huán)境。另，知識產(chǎn)權(quán)、人權(quán)、勞工權(quán)利、環(huán)保等領(lǐng)域保護(hù)措施不力、無效或缺位的情況被美國商務(wù)部視為判斷是否存在特殊市場狀況的考慮因素。

筆者認(rèn)為，在反補貼調(diào)查案件中，若外國政府上述不作為一旦被美商務(wù)部認(rèn)定為造成價格扭曲（pricedistortion），則該等國家的定價數(shù)據(jù)（pricingdata）將不視為基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

（2）特殊市場狀況新規(guī)則

美商務(wù)部早在2022年11月18日，發(fā)布了一份關(guān)于擬議PMS規(guī)則的預(yù)先通知。2023年《規(guī)定》修訂了第19編351章中的一些重要條款，其中第416條為新增條款，主要目的系解決特殊市場情形的認(rèn)定問題，包括材料成本、制造成本或其他任何形式的加工成本不能準(zhǔn)確反映正常貿(mào)易（normalcourse）過程中生產(chǎn)成本的特殊市場情形。

新《規(guī)定》定義了兩種類型的PMS：

①銷售層面（Sale-based）PMS,即“妨礙或不允許"（Preventordoesnotpermit）特定銷售價格與特定出口價格比較的特殊市場狀況；

②成本層面（Cost-based）PMS，即任何導(dǎo)致原材料、制造或其他加工成本扭曲，結(jié)果無法準(zhǔn)確反映正常貿(mào)易過程中生產(chǎn)成本的特殊市場狀況。

在銷售層面，造成本國或第三國市場銷售價格無法與出口價格或出口推定價格比較的特殊市場狀況包括：1）對被調(diào)查的產(chǎn)品征收出口稅；2）被調(diào)查國家對出口產(chǎn)品施加限制；3）頒布和執(zhí)行反競爭法規(guī)，賦予優(yōu)惠生產(chǎn)商獨特的地位，或?qū)π袠I(yè)的新進(jìn)入者設(shè)置障礙；和4）政府對被調(diào)查產(chǎn)品價格的直接控制，導(dǎo)致被調(diào)查產(chǎn)品的國內(nèi)市場價格不能被視為具有競爭性。

在成本層面，造成材料、制造和其他加工類成本無法準(zhǔn)確反應(yīng)正常生產(chǎn)成本的特殊市場狀況的判斷因素包括：1）生產(chǎn)被調(diào)查產(chǎn)品的重要投入品的支付價格與在制造國或其他地區(qū)基于正常市場狀況下的相同投入的支付價格的比較；2）由外國政府或獨立的國際分析或?qū)W術(shù)機(jī)構(gòu)發(fā)布的詳細(xì)報告或其他文件，其中表明重要投入品在被調(diào)查國家的價格大幅降低，可能是由于被調(diào)查國家或其他國家的政府或非政府行動或不作為造成的；3）外國政府或獨立的國際、分析或?qū)W術(shù)組織發(fā)布的詳細(xì)報告和其他文件，其中表明一種重要投入品的價格部分或全部因政府或非政府的作為或不作為使其偏離了被調(diào)查國家的公平市場價值；4）調(diào)查機(jī)構(gòu)的裁定或結(jié)果，其中主管官員認(rèn)定了在案證據(jù)支持或者不支持在先前的調(diào)查程序或同一程序的前一環(huán)節(jié)中針對被調(diào)查國家的相同或類似商品存在被指控的特定市場情形；5）被調(diào)查國家的財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）、人權(quán)、勞工或環(huán)境保護(hù)薄弱、無效或不存在的信息，這些保護(hù)在其他國家存在并得到有效執(zhí)行，且無效執(zhí)行或缺乏保護(hù)可能導(dǎo)致被調(diào)查產(chǎn)品的生產(chǎn)成本扭曲，或?qū)е卤徽{(diào)查國家生產(chǎn)被調(diào)查產(chǎn)品的重要投入品的價格或成本扭曲。另，美商務(wù)部要求，提出特殊市場情形的利害關(guān)系方必須提供與指控相關(guān)且該利害關(guān)系方可合理獲得的信息以支持其指控。

筆者認(rèn)為，一旦被美商務(wù)部認(rèn)定存在PMS，被調(diào)查國涉案產(chǎn)品相關(guān)的正常價值生產(chǎn)數(shù)據(jù)將被否認(rèn)，而適用替代價值和數(shù)據(jù)，最終導(dǎo)致涉案企業(yè)較大可能被征收高額的反補貼或反傾銷稅。值得注意的是，新修訂的PMS未予明確區(qū)分市場經(jīng)濟(jì)和非市場經(jīng)濟(jì)國家的適用情形，也就是說，在AD和CVD調(diào)查案件中，即使被調(diào)查國是被視為市場經(jīng)濟(jì)國家，該國涉案產(chǎn)品的市場存在銷售和/或成本層面上的特殊狀況，則該國出口商產(chǎn)品正常價值數(shù)據(jù)極大可能被美商務(wù)部否認(rèn)。

（3）取消跨境補貼原有限制規(guī)定

《規(guī)定》刪除了原CFR第351.527條中，對于除國際財團(tuán)補貼以及上游補貼之外的，由受益方所在國之外政府提供的，以及通過國際借貸或發(fā)展機(jī)構(gòu)提供的跨國補貼不認(rèn)定為可救濟(jì)補貼的限制性內(nèi)容。新的修訂使得美商務(wù)部有權(quán)在CVD程序中針對跨境補貼項目，并特別指明我國的“一帶一路”項目。

（4）程序性修訂及其他

《規(guī)定》修訂了AD和CVD程序中相關(guān)的時限和記錄規(guī)則，包括范圍調(diào)查（scopeinquiries）和反規(guī)避調(diào)查（circumventioninquiries），主要包括：

①涉案產(chǎn)品范圍認(rèn)定；CFR351.225條第（c）款第（1）項規(guī)定，如果相關(guān)產(chǎn)品沒有進(jìn)口到美國，則產(chǎn)品范圍認(rèn)定申請人必須提供額外證據(jù)，證明涉案產(chǎn)品已經(jīng)實際商業(yè)化生產(chǎn)并銷售。

②延長反規(guī)避調(diào)查時限，例如若根據(jù)客觀情況難以在30日內(nèi)就是否立案做出行政決定，且有關(guān)方面均未就立案申請?zhí)峤恍率聦嵭畔⒉⒂涗浽诎傅模郎虅?wù)部可將立案期限再延長15日。

③后續(xù)授權(quán)通知（NoticeofSubsequentAuthority），在AD或CVD程序的進(jìn)行過程中，美國聯(lián)邦法院或美國商務(wù)部可能會發(fā)布一個直接適用于進(jìn)行中程序的某項問題的決定，相關(guān)方則可以提交一份后續(xù)授權(quán)通知?！兑?guī)定》要求各方在最終裁決時限前至少30天提交此類通知。

綜上，我們認(rèn)為，一方面，《規(guī)定》改變了美商務(wù)部對于正常價值標(biāo)準(zhǔn)適用的方式，尤其是針對“非市場經(jīng)濟(jì)國家”，賦予了美商務(wù)部更大的自由裁量權(quán)并提高了未來美商務(wù)部針對中國企業(yè)在反傾銷和反補貼案件中適用更高額稅率的可能性；另一方，《規(guī)定》對于中資企業(yè)的海外投資項目（尤其是該等項目后續(xù)涉及產(chǎn)品出口美國的），額外增加了特殊市場狀況盡調(diào)的負(fù)擔(dān)，企業(yè)在關(guān)注正常的投資風(fēng)險同時，還應(yīng)核查目的國勞動、環(huán)保、財產(chǎn)保護(hù)等方面法律法規(guī)的健全性。

5月9日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將37家中國實體加入“實體清單”，對這些實體進(jìn)行出口管制。

根據(jù)文件，其中：8個實體涉及協(xié)助參與2023年2月高空氣球項目被加入清單；3個實體涉及支持高空氣球項目被加入清單；4個實體由于獲取或試圖獲取美國原產(chǎn)物項用于無人機(jī)相關(guān)活動被加入清單（其中3個實體還涉及向俄羅斯供應(yīng)受控物項）；22個實體因為獲取或試圖獲取美國原產(chǎn)物項用于發(fā)展中國量子技術(shù)，涉及軍事應(yīng)用而被加入清單（其中2個實體還參與了有關(guān)核計劃，3個實體還涉及向俄羅斯供應(yīng)受控物項）。

在 37 個中國實體中 ，其中有 22 個實體與量子計算有關(guān) 。BIS 稱， 添 加這些“量子技術(shù)”領(lǐng)域?qū)嶓w ，是由于其為了獲取和試圖獲取原產(chǎn)于美國的物料以支持推進(jìn)中國量子技術(shù)能力 ，考慮到量子技術(shù)應(yīng)用 ，這對美國國家安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

根據(jù)BIS規(guī)定，37家中國實體被納入“ 實體清單”后 ，美國企業(yè)向這些實體出口、再出口、轉(zhuǎn)讓 EAR 管轄的所有產(chǎn)品和技術(shù)時 ，都需要向美國政府申請許可 。此外 ，BIS 還進(jìn)行了長臂管轄 ，對這些實體實施“ 外國直接產(chǎn)品規(guī)則”（FDP）， 即 ，使用了美國《出 口管理條例》（EAR）管控的軟件和技術(shù)直接生產(chǎn)的產(chǎn)品，即使不在美國生產(chǎn)，也需要獲得美國的許可。

簡單來說 ，上述37家實體如果想購買國外稀釋制冷機(jī) 、先進(jìn)芯片產(chǎn)能、英偉達(dá) Quantum（量子）產(chǎn)品以及海外進(jìn)出 口零部件等 ，都將需要通過美國商務(wù)部審批 ，且基本上不會被批準(zhǔn)。因此 ，這一出口限制一定程度 上影響中國量子計算、航天、半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域的發(fā)展。

當(dāng)?shù)貢r間 5 月 3日 ，美國財政部公布稅收抵免最終規(guī)則時做出了這一調(diào)整。稅收抵免旨在鼓勵電動汽車生產(chǎn)，推動礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈進(jìn)入美國。

拜登政府最終還是放寬了對電動汽車稅收抵免的限制 ，允許美國消費者在 2026年底之前為含有中國石墨和其他關(guān)鍵礦物的汽車獲得最高7500美元的稅收抵免。

美國財政部聲稱，將要求汽車制造商在 2027 年移除一些難以追蹤的關(guān) 鍵物質(zhì)，包括在陽極材料中的石墨以及電解質(zhì)鹽、粘合劑和添加劑中的關(guān)鍵礦物。據(jù)悉，美方之所以做出了讓步 ，是因為行業(yè)官員認(rèn)為追蹤石墨的來源太困難了，其他相對低價值材料 ，包括電解質(zhì)鹽和電極粘合劑中含有的關(guān)鍵礦物 ，也得到了類似的處理。

根據(jù)美方此前規(guī)定 ，2025 年開始包含任何由受關(guān)注外國實體(FEOC)制 造或組裝的關(guān)鍵礦物將無法獲得稅收抵免 。美國將 FEOC 定義為由朝鮮、中國、俄羅斯或伊朗擁有、控制或管轄的任何公司。這一寬限措施為汽車 制造商提供了比預(yù)期更容易的途徑，來生產(chǎn)和銷售符合全額稅收抵免條件的汽車。

【歐盟】

歐盟正式批準(zhǔn)《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》

2024年3月15日，歐洲理事會正式批準(zhǔn)了《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》

（EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive，簡稱CSDDD）。

4月24日，歐洲議會對CSDDD進(jìn)行了全會表決，并正式通過了該指令。一旦6月份當(dāng)選的新一屆歐洲議會投票通過，并且不對指令作出修改，那么該指令將于2026年下半年開始實施。

CSDDD要求歐盟企業(yè)與部分第三國企業(yè)在商業(yè)行為中履行盡職調(diào)查的義務(wù)。適用企業(yè)包括歐盟成員國的大型有限責(zé)任公司及在歐盟內(nèi)活躍的第三國公司。盡職調(diào)查的范圍覆蓋整個供應(yīng)鏈，包括企業(yè)自身、子公司、直接供應(yīng)商和有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的間接供應(yīng)商等，將影響汽車、電子、化工、紡織品等多個行業(yè)。

修訂后的指令提高了適用門檻，將中小企業(yè)排除在外，僅對大型企業(yè)提出要求。具體而言，對于歐盟公司，CSDDD的要求僅適用于擁有1,000名員工且營業(yè)額達(dá)到或超過4.5億歐元的公司；對于非歐盟公司，CSDDD的要求僅適用于在歐盟地區(qū)營業(yè)額達(dá)到4.5億歐元的公司。

對于直接在歐盟經(jīng)營或出口歐盟的中國企業(yè)，以及不直接在歐盟設(shè)立業(yè)務(wù)但屬于供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的中國企業(yè)而言，都必須遵守CSDDD的要求——識別、減輕、預(yù)防、終止并報告其活動及業(yè)務(wù)關(guān)系對人權(quán)和環(huán)境的影響。這將促進(jìn)中國企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范ESG盡職調(diào)查和報告，將可持續(xù)發(fā)展理念融入業(yè)務(wù)運營，努力減少對環(huán)境和社會的負(fù)面影響，提高透明度和問責(zé)制，并加快實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。盡管實施CSDDD需要公司投入大量精力和資源，但從長遠(yuǎn)來看，公司和投資者都將從更明確的規(guī)定和更好的規(guī)劃能力中獲益。

為支撐《歐盟電池與廢電池法》中對于電動車電池碳足跡聲明的要求， 歐盟發(fā)布了二級配套法案—建立電動車電池碳足跡核算及核查方法授權(quán)法案和建立電池碳足跡申報格式實施法案的征求意見稿， 以指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)開展電動車電池碳足跡核算及碳足跡申報 ，并于5月1 日 ，通報了該2項 電池相關(guān)措施（通報信息見本周報“ 二、技術(shù)性貿(mào)易措施通報信息” ）， 均為歐盟《電池法規(guī)》 的配套細(xì)則。

一項為動力電池碳足跡規(guī)則的“征求意見稿” 。該措施涉及如何計算 2023/1542 號條例第7 條中關(guān)于電池和廢電池的碳足跡的規(guī)則 ，還包含了 在符合性評估中驗證碳足跡計算的規(guī)則。值得業(yè)界重點關(guān)注的是 ，在歐委 會的這版“草稿”中，電力消費的碳足跡只有兩個選項：一、默認(rèn)使用“全 國的平均電力消費組合” ；二、直連——這是唯一例外。也就是說， 除非 電池企業(yè)使用直供電 ，否則其電力碳足跡就用全國電網(wǎng)的平均值。另一項 涉及碳足跡聲明格式 。該措施涉及關(guān)于電池和廢電池的第2023/1542 號條 例第7 條要求的碳足跡聲明格式。

從發(fā)布時間來看， 配套法案的發(fā)布時間晚于歐盟預(yù)計的2024 年 2 月 18 日。按照對于電動車電池碳足跡聲明生效時間的規(guī)定 ，電動車電池碳足 跡聲明生效的時間晚于預(yù)期的2025 年 2 月 18日， 轉(zhuǎn)而以授權(quán)法案或?qū)嵤?法案生效后12 個月為準(zhǔn) ，預(yù)估 2025 年下半年正式生效。

從發(fā)布內(nèi)容看，該項法案沿襲了2023 年 6 月歐盟聯(lián)合研究中心（JRC） 發(fā)布的《電動車電池碳足跡核算方法（CFB-EV） 》草案的整體框架。但考 慮到行政成本及實施流程等因素 ，在總能量計算、數(shù)據(jù)收集、電力建模等 方面具有一定的差距， 重點內(nèi)容如下：

1. 總能量的計算方法不再按車型區(qū)分電池

功能單位為生命周期提供的總能量的1kWh ?？偰芰康挠嬎惴椒ú辉賲^(qū) 分輕型電動車電池、摩托電動車（ L 型） 電池、 中重型電動車電池、其他 電動車電池等類型 ，統(tǒng)一為電池初始可用能量、年完全充放電等效次數(shù)和 運行年數(shù)三者乘積。

2.分銷階段應(yīng)提供公司特定數(shù)據(jù)且核算范圍有所擴(kuò)大

一方面 ，分銷階段數(shù)據(jù)收集和建模應(yīng)按照強制性公司特定流程進(jìn)行， 包括運輸距離和運輸方式等公司待定數(shù)據(jù)輸入。另一方面，CFB-EV 中規(guī)定 的分銷階段碳排放核算范圍為電池制造廠到負(fù)責(zé)電池在車輛上組裝的 OEM 制造廠之間的運輸過程。但是該征求意見稿將分銷階段核算范圍規(guī)定為電 池制造廠到投入歐盟市場之間的運輸過程 ，意味著即使我國車輛在國內(nèi)完 成電池組裝后出 口到歐盟 ，依然需要計算國際海運產(chǎn)生的碳排放 ，將增加 我國電池產(chǎn)品碳足跡 ，進(jìn)一步削弱了我國電池產(chǎn)品的競爭力。

3.只保留直連電和國家平均電力消費組合兩種電力模型

該項征求意見稿只保留了2 種電力建模方式 ，分別為直連電模型和國 家平均電力消費組合模型，相當(dāng)于 JRC 發(fā)布的CFB-EV 草案中第 1 種和第 4 種電力模型 ，未采納第2 種—具體供應(yīng)商電力產(chǎn)品模型和第 3 種—剩余消 費組合模型 ，說明通過簽訂綠電購買協(xié)議將無法使用對應(yīng)的綠電碳排放因子 ，不能實現(xiàn)產(chǎn)品碳減排。

4.EOL 階段核算方法依舊采用歐盟循環(huán)足跡公式（CFF）

與 CFB-EV 一致 ，該項征求意見稿采用循環(huán)足跡公式（CFF）核算 EOL 階段碳排放 ，并給出了相關(guān)參數(shù)的缺省值。此方法在核算循環(huán)材料碳排放 時追溯了部分原生材料的碳排放 ，對于我國循環(huán)材料的減排潛力將會產(chǎn)生 不利影響。

目前 ，企業(yè)主要通過提高能效水平、輕量化、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、使用循 環(huán)材料等措施來減少產(chǎn)品碳足跡 ，并且后兩項減排措施為企業(yè)現(xiàn)階段普遍 采用且具有顯著減排作用。但按照該征求意見稿對電力和 EOL 階段碳排放核算的處理方式來看 ，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和使用循環(huán)材料的減排潛力將大幅受 限 ，導(dǎo)致我國電動車電池碳足跡降低難度進(jìn)一步提高。一方面 ，較低的區(qū) 域電網(wǎng)碳排放因子及綠電碳排放因子將無法使用 ，包括通過綠電購買協(xié)議 購買的綠電以及接入公共電網(wǎng)的屋頂光伏自發(fā)電等 ，基本上只能使用國家 平均電網(wǎng)碳排放因子， 而國家平均電網(wǎng)碳排放因子因我國能源結(jié)構(gòu)限制短 時間不會發(fā)生大的變化 。另一方面 ，EOL 階段核算方法中， 大幅削弱了循 環(huán)材料的減排效果 ，高碳的原生材料循環(huán)利用后減排效果不大。

隨著電池碳足跡聲明二級配套法案逐步推進(jìn)， 電動車電池碳足跡聲明 的生效時間預(yù)計很快落實 ，將對整車及電池企業(yè)的產(chǎn)品碳足跡核算能力提 出更高要求 ，企業(yè)應(yīng)趁此期間加快開展電池產(chǎn)品碳足跡核算及管理。

【其他】

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布：半導(dǎo)體和量子相關(guān)的4個技術(shù)品類將被納入出口管制范圍

韓國商會同中國國經(jīng)中心共商經(jīng)濟(jì)合作

據(jù)大韓商會29日消息，商會與中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心（CCIEE，國經(jīng)中心）舉行政策座談會，共商擴(kuò)大兩國經(jīng)濟(jì)合作方案。大韓商會會長崔泰源、中國韓國商會會長楊杰以及國經(jīng)中心主任畢井泉等人士與會。此次座談會旨在檢查兩國在去年12月的第四輪韓中企業(yè)家和前高官對話上提出的經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展建議案的落實情況，并討論今年下半年即將進(jìn)行的第五輪對話議題。雙方曾在第四輪對話中共同向兩國政府提出在多邊合作、新興產(chǎn)業(yè)支援、制藥生物、文化交流等領(lǐng)域深化合作的建議。此外，雙方此次還共享了兩國企業(yè)進(jìn)軍對方市場所面臨的困難與挑戰(zhàn)，并探討了韓中日民營經(jīng)濟(jì)合作方案。訪華期間，預(yù)計崔泰源還將會見中方高官。另外，崔泰源將于下月赴日出席第56屆韓日經(jīng)濟(jì)人會議并發(fā)表主旨演講。

03、技術(shù)性貿(mào)易措施通報信息