在全球疫情爆發(fā)的背景下，歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)在新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)斷層，驅動其對產(chǎn)業(yè)鏈本土化的需求強化。加之，歐洲電動汽車在歐洲的“全面爆發(fā)”，電動汽車的核心部件--動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)越來越受到歐洲各國的高度重視。據(jù)機構預測全球電池市場預計將在短短五年內增長約800%，其中大部分將出現(xiàn)在歐洲，預計未來10年歐洲將新建250家電池廠，且主要是生產(chǎn)用于電動汽車的動力鋰電池。

當前歐洲電池廠建設持續(xù)建設源于兩股力量，一方面是受歐洲高增的裝機需求吸引下，前往歐洲建廠的中韓等電池龍頭企業(yè)。目前寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源、遠景動力、國軒高科、特斯拉、LG等已先后官宣歐洲投建電池廠，在它們的影響下，電池上游材料、輔材和設備供應商們紛紛遠赴歐洲建廠；另一方面是為擺脫進口依賴，以Northvolt、ACC、Freyr、Verkor等為代表的本土動力電池企業(yè)正在不斷崛起。歐盟方面，從2018年開始，三項“歐洲共同利益重要項目”（IPCEI）已獲得批準：第一項是微電子，后兩項是電池。通過關鍵的法規(guī)變化和兩項“歐洲共同利益重要項目”（IPCEI）的批準，歐盟希望能夠確立其在電池生產(chǎn)方面的領導地位。在動力電池領域，歐盟委員會副主席?ef?ovi?亦曾表示，到2025年，歐洲將成為僅次于中國的世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)地。

當前歐洲主要國家法國、德國、意大利、挪威、西班牙和英國已經(jīng)披露了相關計劃。通過產(chǎn)能布局，提高自身的電池產(chǎn)量，并實現(xiàn)與中國的競爭，因為中國的電池產(chǎn)量幾乎是德國的十倍。

圖1：最新歐洲在建及計劃建設的電池廠分布圖

1、

作為歐洲汽車工業(yè)的中心，德國在電池領域的投資數(shù)量正在顯著增加。2022年7月，Northvolt宣布簽署了一份價值11億美元的可轉換票據(jù)，為其在歐洲擴大電池和正極材料生產(chǎn)提供資金。同年，Northvolt宣布將在德國新建一座超級電池工廠，年產(chǎn)能預計達到60GWH，這是Northvolt的第三家超級工廠。目前Northvolt已在2023年對外披露在加拿大（第一階段30GWh、未來擴大至60GWh）、瑞典超級工廠（2022年已規(guī)劃60GWh）、波蘭（12GWh）建設電池工廠，該公司到2030年的規(guī)劃產(chǎn)能接近150GWh。

另外，由薩夫特-道達爾能源公司（Saft-TotalEnergies）、Stellantis（PSA-Opel）和梅賽德斯（Mercedes）三方合資成立的ACC公司計劃在凱澤斯勞滕市開設一家千兆工廠，這是其在歐洲大陸建立多家工廠的項目的一部分。德國國家公司CellForce 預計明年將在圖寧根（Tuningen）市落成一家生產(chǎn)廠。電池生產(chǎn)廠商Tesvolt公司在德國維滕貝格新建年產(chǎn)能為255MWh的工廠開通運營，該廠采用半自動化生產(chǎn)，每天可生產(chǎn)1MWh儲能系統(tǒng)，年產(chǎn)量達255MWh，后期可以擴充至1GWh。電池企業(yè)之外，歐洲車企也積極入局電池生產(chǎn)，比如大眾計劃到2030年在歐洲建立六座電池工廠，去年7月，大眾在德國薩爾茨基特的電池工廠破土動工，這是其首座歐洲電池工廠，第一家工廠將于2025年在薩爾茨吉特市投產(chǎn)，產(chǎn)能為40GWh。

此外，來自亞洲的中國公司蜂巢新能源即將投資20億歐元，在于貝爾海爾恩和勞哈默爾分別建立兩家工廠。這兩座電池廠將于2025年底投入運營，總生產(chǎn)能力將達到40GWh。2023年1月26日，全球動力電池龍頭寧德時代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠正式啟動。該工廠投資約18億歐元，且為寧德時代位于歐洲的第一座電池工廠，主要為寶馬配套，預計滿產(chǎn)后的年產(chǎn)量將達到3000萬枚電池電芯；國軒高科德國哥廷根動力電池工廠計劃于2022年6月落地，計劃產(chǎn)能20GWh；孚能科技動力電池電芯工廠，位于德國比特菲爾德沃爾芬，計劃產(chǎn)能6GWh。

2、匈牙利

得益于匈牙利在汽車制造領先的產(chǎn)業(yè)基礎、地理位置、投資政策等方面的多重優(yōu)勢。匈牙利吸引了多家國內外多家鋰電龍頭企業(yè)在當?shù)亟ㄔO電池工廠。

中國電池企業(yè)方面，2022年8月，寧德時代擬投建第二座歐洲工廠匈牙利電池廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，計劃投資投資約不超過73.4億歐元，梅賽德斯-奔馳是該工廠首位且最大的客戶。目前2023年匈牙利電池廠一期已開始建設，2024年計劃試運行，2025年投產(chǎn)；2023年6月8日，億緯鋰能公告，公司全資孫公司EVE Power  Hungary Kft.擬以自有及自籌資金在匈牙利投資建設乘用車大圓柱電池項目，投資金額不超過99.71億元，用于供貨寶馬汽車的德布勒森工廠，工廠按計劃將于2026年竣工投產(chǎn)；2023年7月27日，欣旺達發(fā)布公告稱，該公司計劃在匈牙利投資建設新能源汽車動力電池工廠，從事鋰離子電池、動力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務，初始投資規(guī)模不超過19.6億元人民市；2023年7月，據(jù)報道，比亞迪將在匈牙利建設電池組件組裝工廠總投資額逾2億元。

韓國方面，目前三星SDI已最終敲定了在匈牙利建造第三座電池工廠的投資計劃，該公司預計今年將花費超過6萬億韓元（約324.6億元人民幣）來擴大其整體設施，其中超過1萬億韓元（約54.1億元人民幣）將用于建設第三家工廠。截止目前，三星SDI在匈牙利的電池產(chǎn)能近30GWh；韓國電池公司SK On是韓國公司已經(jīng)獲批總額為2．09億歐元的國家援助。該工廠將建在Kōzép－Dunántúl地區(qū)的Iváncsa，該工廠的年產(chǎn)能將達到30GWh，最終擴建將在2028年完成。

3、英國

4、法國

當?shù)貢r間2023年5月30日，由汽車集團Stellantis、梅賽德斯-奔馳等合資電池生產(chǎn)企業(yè)ACC對外宣稱，其在法國加萊海峽省杜夫林的“超級工廠”（Gigafactory）正式落成，工廠總產(chǎn)能預計達到40GWh。此外，法國電池初創(chuàng)企業(yè)Verkor宣布，該公司已獲得21億歐元（約合163.19億元人民幣）的資金，將用于在法國敦刻爾克（Dunkirk）建設一座年產(chǎn)16GWh的鋰電池超級工廠，未來將根據(jù)市場發(fā)展擴大至50GWh。

此外，中國電池龍頭企業(yè)遠景動力（Envision）公司投資20億歐元，在 杜埃市"雷諾 ElectriCity"電動汽車生產(chǎn)中心附近建設電池超級工廠，這是法國首個綠色動力電池工廠,到2030年將實現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh,并具備實現(xiàn)40GWh的擴容潛力。此外，值得一提的是，敦刻爾克還將實施兩個項目。一方面，輝能ProLogium正在與法國政府合作，為耗資52億歐元的電池工廠爭取補貼，該工廠預計于2026年投產(chǎn)，預計產(chǎn)能為48GWh。

5、意大利

6、挪威

按照計劃，挪威電池公司Morrow2023年將在挪威南部城市Arendal的EydeEnergipark開工建設電池工廠，初期規(guī)劃為32GWh，將為汽車與船舶生產(chǎn)動力電池。根據(jù)規(guī)劃，新廠計劃按照4個階段建造，每個階段都具有最大8GWh的產(chǎn)量；此外，挪威電池生產(chǎn)廠商FREYR計劃資17億歐元在挪威MoIRana建設的四個超級工廠總年產(chǎn)能為36GWh，將分別于2023年至2024年投產(chǎn)，將逐步到2025年將產(chǎn)能擴大至43GWh，到2028年達到83GWh的年產(chǎn)能，到2030年超過100GWh。

此外，Beyonder在 Haugaland 鎮(zhèn)建設產(chǎn)能10GWh的電池工廠，目前該工廠舉辦了生產(chǎn)落成典禮。另一家擁有重要項目的Scandinavian公司投資了約10億歐元建設一座工廠，預計到2026年投入運營，目標是到2030年生產(chǎn)能力達到約 40GWh。值得一提的是，2020年松下公司計劃進軍歐洲，在挪威建立第一家電池廠，試圖利用成功向特斯拉供貨的機會來贏得歐洲汽車制造商的更多業(yè)務，目前尚無更多進展報道。

為什么要建如此多的電池超級工廠？

2023年歐洲新能源汽車銷量達到295萬輛，同比增長13.4%。歐洲2023年在俄烏戰(zhàn)爭導致的經(jīng)濟陰霾下，整體新能源汽車表現(xiàn)平平，但新能源汽車整體表現(xiàn)仍然超過市場預期，全年實現(xiàn)銷售接近300萬輛，滲透率接近25%以上。此外，2023年，歐盟達成了2035年禁止銷售燃油車的法規(guī)，其次，歐盟在法律支持方面走在了世界前列，歐盟通過《歐洲氣候法》等文件，為新能源汽車發(fā)展保駕護航。綜合來看，未來歐洲電動汽車高景氣增長空間廣闊，將為赴歐洲建廠的電池企業(yè)提供新的發(fā)展契機。

4月，走進歐洲電池產(chǎn)業(yè)集聚地

當前鋰電產(chǎn)業(yè)正積極開拓海外市場，全球化加速推進，為給企業(yè)搭建官方及當?shù)厍篮献髌脚_，2024年4月7日-15日，深圳市電池行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）會長陳壽、名譽會長/貝特瑞董事長賀雪琴，將帶隊組織新能源相關企業(yè)一同開展歐洲（匈牙利、比利時）商務考察活動。屆時將考察塞格德工業(yè)園—比亞迪落戶歐洲的首站。